เป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นแนวแฟนตาซีที่มีตัวละครและโลกแห่งอาณาจักร Liones ในปีที่ผ่านมาหลังจากความสงบของอาณาจักรจาก Demon Clan ที่น่าเกรงขาม. ในเรื่องราวนี้ เจ้าชายทริสตันค้นพบว่าเขามีพลังพิเศษอย่างมากที่มาจากเลือดสามัญและเลือดแม่และเมลิโอดัสบิดาของเขา, และมีอิลิซาเบธมารดาของเขาที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเทพธิดา.
เรื่องราวหลายครั้งให้ทฤษฎีที่แทรกแซงและความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเหล่าพลังที่มาจากแรสทาและเอลิซาเบธ. ทริสตันถูกบังคับให้หนีออกจากอาณาจักรเพื่อปกป้องชีวิตของเอลิซาเบธจากอันตรายที่เข้ามาใกล้เข้ามา. ในระหว่างการหนีออกนอกอาณาจักร Liones และลี้ภัยในเอดินเบอระที่มีผู้คนและองค์กรคงอยู่ ทริสตันเจอกับ Deathpierce ซึ่งเคยเป็นสมาชิกอัศวินสามัญที่เคารพอย่างสูงของอาณาจักร. Deathpierce เป็นส่วนหนึ่งของ Pleiades of the Azure Sky ที่คอยปกป้องปราสาทของเจ้าชายทริสตัน.
เนื้อเรื่องเล่าถึงความไม่แน่นอนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตระกูลพลังทั้งสองและมีการศึกษาความตั้งใจที่แท้จริงของ Deathpierce ที่ต้องพิสมจากอาณาจักร. ภาพยนตร์นี้ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความขัดแย้งในช่วงหลายปีของเรื่องราวในอาณาจักร Liones และอิลิซาเบธที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตนและสันติภาพของอาณาจักร.
เมื่อได้กลับมาเจอแลนสล็อตเป็นครั้งแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ ทริสตันต้องหาทางเอาชนะด้านมืดในจิตใจเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขา